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Vista de la tubería

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  1. La vista Pipeline es la vista principal de cada Pipeline, donde podrás ver todas tus operaciones.
  2. En el menú de la izquierda, haz clic en «Ofertas».
  3. Haz clic en «Vista de la tubería».

  4. Haz clic en el desplegable para ver los diferentes pipelines. Desde aquí puedes visualizar todas tus operaciones dentro de cada pipeline.

  5. Filtra cada trato en el pipeline seleccionado por; Propietario, Grupo de clientes potenciales, Fecha de creación, Tratos con propuestas, Etiquetas y Valor del trato.

  6. Hay diferentes «Etapas» en cada Pipeline. Puedes crear nuevos clientes potenciales en cualquier etapa del pipeline.
  7. Puedes editar las distintas etapas haciendo clic en «Acciones» y luego en «Editar canalización».
  8. Cambia los diferentes filtros de la vista Tubería.
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