La vista Pipeline es un potente panel de control de Hibox CRM que te ayuda a visualizar y gestionar tus acciones de ventas y el proceso de acuerdos.
-
Accede a tu cuenta de Hibox CRM y entra en la sección «Ofertas» del menú de la izquierda.
Puedes tener varios pipelines si es necesario.
-
Puedes añadir un nuevo «trato» desde diferentes etapas, como se muestra a continuación.
- Añade una Título, Descripción, Tipo de cliente potencial, Valor de la operación, Proyecto, Etapa. Fecha de cierre prevista y Propietario. Haz clic en Guardar.
- Encontrarás tu nuevo trato dentro del pipeline seleccionado, también puedes mover tratos a través de tus «etapas» arrastrando y soltando un lead.
